Продолжение приключений Куай-Гона Джинна и Оби-Вана Кеноби на планете Исселес. Заручившись поддержкой Тринкатты - хозяина местной фабрики звездолетов, джедаи отправляются на поиски пропавших с нее военных истребителей. Но, будучи найденными, корабли оказываются перехваченными бартокками - жестокими наемниками-инсектоидами. Взяв заложника, бартокки убегают. Оби-Ван бросается в погоню.
